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同力新闻:煤企电企再现“悲喜两重天”

作者:上海同力  发布时间:2018-02-23 09:57:11 

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    在刚刚过去的春节,对于煤企和电企来说,可以说是悲喜两重天。煤企因为数钱数到手软欢欢喜喜过大年,但电企却由于日子不好过,这个年也过得悲悲戚戚。
    
    根据数据统计,近九成电企由于煤价大涨,预计2017年亏损或者预减。而近九成煤企则是预喜状态,大部分企业都会有同比200%-300%的涨幅。
    
    动力煤现货价格维持旺季水平,继续推荐板块准公共事业化逻辑:近期动力煤现货价格继续维持旺季水平,截至2月22日动力煤报收于742元/吨。6大电厂库存可用天数维持在12.04天,由于2017年电厂库存长期低于警戒值,低库存减少了对于供需缺口的缓冲。
    
    从当前时点看,3月供暖季结束前均处于动力煤需求旺季,认为价格有望维持高位。预计供暖季结束后,价格会因需求下降而有所调整,但动力煤供给在中长期均无法达到有效释放,整体供需还是偏紧张。考虑动力煤公共事业属性逐渐提升,现金流不断改善,若无资本开支,预计龙头公司分红水平将逐步提升。
 
动力煤
动力煤照片
    
    板块估值逻辑或将从“价格导向”转变为“稳定业绩+高分红预期导向”。从发展后劲看,尽管煤炭产需平稳回升,利润增长加快,但受去产能等政策性因素影响,2017年全行业固定资产投资同比减少12.3%。从业人员逐季减少,由上年末的401万人减少至一、二季度末的361万人、三季度末的358万人,四季度末从业人数小幅减少。
    
    煤炭产业回暖与宏观经济总体稳中向好密不可分。认为,当前的世界经济形势是近年来较好的,大宗商品价格企稳回升,投资与贸易均好于预期,各国之间的经济联动性趋强。世界经济复苏为中国经济的发展创造了有利的外部环境。从另一个角度看,中国经济对世界经济的贡献保持在30%以上,中国经济对全球经济复苏起到了重要的支撑和推动作用。
    
    一曝一寒之余,更多人开始更理智、更务实地看待煤炭产业和“去煤化”,他们开始深刻认识到,尽管实现清洁能源利在长远,但这个过程将是漫长而反复的。考虑2018年对煤价走势的预期,行业整体业绩具备较强确定性,有望持续改善。
    
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